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監管落地 第三方支付機構換道謀生

2019-01-19 14:23:50   原文來源:中國財經觀察報

步入新年,第三方支付多項監管舉措迎來收網時刻。第三方支付機構備付金將在2019年1月14日完成100%集中繳存,“斷直連”也接近尾聲。在分析人士看來,隨著支付行業越來越規范和成熟,2019年支付行業的監管重點會在反洗錢、支付接口違規等方面。在細分業態方面,支付與應用場景不斷融合,跨境支付和聚合支付成為不少機構發力的重點。從總體趨勢來看,第三方支付市場將會進一步向頭部企業集中,小機構生存越發困難,B端市場成為新的廝殺方向。

反洗錢將成監管新重點

根據央行要求第三方支付機構備付金在2019年1月14日完成100%集中交存。目前距離1月14日大限僅剩一周,不少支付機構紛紛發布公告稱,已經完成相關工作,或正按要求穩步推進中。據悉,監管部門近期正在醞釀新的備付金管理辦法。此外,與備付金集中存管同步進行的“斷直連”也接近尾聲。據網聯清算有限公司2019年1月1日披露,目前,99%跨機構業務完成向網聯平臺遷移。多家銀行以及支付機構也公告稱,已經完成“斷直連”工作。

回顧2018年, 第三方支付機構嚴監管持續,除了備付金繳存以及“斷直連”外,第三方支付機構處罰紀錄屢次刷新,千萬元罰單頻現。據不完全統計,截至去年12月底,央行對支付機構開出罰單近140張,累計罰單總額近2.1億元,是上一年罰額的近7倍。

在分析人士看來,2019年,第三方支付的監管重點主要包括對既有政策的落實,以及違規清理等方面。中國支付網創始人劉剛表示,隨著支付行業的越來越規范和成熟,2019年支付行業監管重點會在反洗錢方面,這也是大額罰單頻出的違規重點。

一位不愿具名的支付機構人士同樣指出,對反洗錢的重視程度將大幅提高。該人士表示,受FATF驗收的影響,央行對反洗錢工作的重視程度將大大提高,近兩年先后下發3號令、235號文、301號文、163號文、300號文等對反洗錢工作進行規范。由形式合規向實質合規轉變,夯實高管的責任,加強檢查和處罰的力度,落實雙罰制。2019年反洗錢的現場和非現場監管將增加。

此外,上述支付機構人士指出,監管對“KYC”((know-your-customer)的要求將趨嚴。由于支付行業競爭激烈,且部分從業人員水平有限,很多支付機構的“KYC”流于形式,支付接口被挪用已經成為很普遍的現象。導致很多支付機構接入虛假商戶、違規商戶,支付行業亂相頻發。2019年監管部門或將加強對從業人員的管理要求,甚至要求商戶拓展、審批人員承擔連帶責任。

機構發力細分領域

在細分業態方面,在國內移動支付市場趨于飽和以及支付牌照收緊的背景下,跨境支付和聚合支付成為不少機構發力的重點。此外,北京商報記者關注到,不少支付機構基于支付入口,布局金融科技業務,成為金融科技隊伍中不容忽視的一支力量。

2018年以來,連連支付、易寶支付、聯動優勢等第三方支付機構動作頻頻,搶占跨境支付市場。目前,除了傳統銀行和卡組織外,跨境支付市場已有外資支付機構、支付寶和微信支付等國內支付巨頭、連連支付等中小支付機構、以PingPong為代表的跨境收款公司等四類主要玩家進場角逐。

在市場看來,2019年跨境支付等細分領域的競爭仍將加速。中金支付相關負責人表示,跨境支付是一個新生的萬億級別藍海市場,由于國內第三方支付機構利潤空間被壓縮,被迫改變其營收結構并探索新的商業模式,而相對于國內業務,跨境支付利潤較高,入局玩家較少,市場還有很大空白及發展空間。另外,國內的支付產品及理念處于世界領先地位,如果將國內的產品技術和理念套用在跨境支付產品中則會具有明顯優勢,在與外資支付機構競爭中處于有利地位,而且做起來沒那么困難,現階段越來越多的支付機構將目光鎖定在跨境支付領域。

聚合支付在2018年也迎來發展。 派盟咨詢發布的《中國聚合支付行業發展報告2018》指出,2020年聚合支付全年處理交易總金額預計達到94萬億元,處理交易總筆數預計達到3936.5億筆。意銳新創COO關恒表示,高速增長的聚合支付行業正在進入合規發展新階段,眾多的聚合支付公司已經建立起多方面運營能力,加強拓展新技術、新產品研發能力,并向“支付+”的綜合生態方向發展。

在分析人士看來,未來支付與應用場景將會不斷融合,深耕場景的支付機構仍存生機。劉剛表示,交通支付和餐飲商超仍然是支付巨頭的必爭之地,因為這是剛需且高頻的消費場景。

易觀金融行業分析師王蓬博認為,支付機構對于新零售的改造會是一個重點。對于餐飲行業將會有一場戰爭,還有就是跨境支付。其實綜合來看對原有行業的深挖是重點。誰的解決方案做得好,比如新零售,誰能夠帶來更多流量,誰和二維火這類的軟件廠商融合得更多就能帶動更大的規模。

轉型不易 B端市場迎廝殺

隨著備付金100%的繳存和“斷直連”接近尾聲,支付機構的利潤空間進一步被收窄。因而2019年支付機構的行業出清和轉型將成為支付機構面臨的主要問題之一。市場預計,2019年移動端to B支付產品會有新的突破,并引發to B支付行業的創新改造。

蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言表示,從行業發展所處階段看,隨著C端競爭的告一段落,此前補貼拓客、紅海競爭的策略將逐步被支付機構拋棄,精細化經營、深耕B端和特定領域、追求盈利將成為支付機構新階段的發展目標。

劉剛也認為,更多中小機構將會聚焦于大中型企業的金融科技服務,這是它們的長項,也是和支付巨頭差異化經營的策略。第三方支付市場將會進一步向頭部企業集中,小機構生存越發困難,除了支付巨頭在努力拓展各種消費場景外,其他機構將會更多聚焦于B端服務。

王蓬博表示,市場主要還是頭部集中。中小支付機構的轉型不易,基本上是以場景為基礎的轉型。此外,王蓬博預計,2019年支付牌照大概率會重啟。有場景的機構,監管可能都會發牌照。

從整體市場來看,中金支付相關負責人表示,2019年,一方面傳統通道互接、跨行收單業務或將進一步走弱,包括to B和to C。除支付寶、微信支付兩個超級流量入口外,各支付機構將會持續發力爭奪優質終端客戶,競爭會更加激烈;支付機構進一步向科技公司轉變,以服務優質終端客戶的綜合支付需求為主。北京商報記者 劉雙霞

支付機構備付金繳存大事記

2017年1月

央行印發《實施支付機構客戶備付金集中存管有關事項的通知》,自2017年4月17日起,支付機構應將客戶備付金按照一定比例交存至指定機構

2018年11月

央行備付金規模達到12446.46億元

2018年12月

央行規定支付機構應于2019年1月14日前撤銷人民幣客戶備付金賬戶

2019年1月

市場消息稱央行正在醞釀新的備付金管理辦法

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