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原投資總監劉豐元帶頭“男女通吃”,寶盈基金“四小龍”離去后人才匱乏

2018-09-25 18:22:13   原文來源:中國財經觀察報

作者/修文,發自南京

壹財信9月25日消息,一個方正證券的飯局視頻引得眾人“津津樂道”,同時也把寶盈基金公司推上了風口浪尖。視頻中,方正證券通信互聯網行業美女分析師廖蕾與寶盈基金前投資總監劉豐元親密互摟的舉動讓人覺得二人關系匪淺,而隨后,方正證券研究所所長助理、通信行業首席分析師馬軍與劉豐元的舔胸視頻更人感受到了“金融娛樂化”的趨勢。

不過在“風花雪月”之下的寶盈基金公司,卻在近年來遭遇著規模震蕩不前和業績差勁的境況。據《壹財信》了解,在2016年以前,寶盈基金的管理規模還在500億元之上,可在近幾年,即便是去年的大牛市行情下,該公司的管理規模仍然增長欠佳,甚至截止今年中報,其規模已經降至300億元以下。與此同時,該公司旗下基金由于大部分都是權益類產品,導致將近九成產品年內凈值虧損,上半年財務數據顯示,產品盈虧合計最終虧損了超過11億元。

金融圈再遇“娛樂化”

寶盈基金進入投資者眼簾

近日,一個小視頻成為人們茶余飯后的娛樂話題。視頻場景本是一個飯局,但其中,方正證券通信互聯網行業美女分析師廖蕾與寶盈基金前投資總監劉豐元的親密互摟舉動讓人眼前“一亮”。不僅如此,視頻中更有兩位男士互相舔胸,刷新了眾多的“娛樂”底線,而這兩位男士分別為方正證券研究所所長助理、通信行業首席分析師馬軍和劉豐元。

下面,讓我們分別認識一下這三位主角。首先出場的是廖蕾,現年27歲,畢業于清華大學機械制造及自動化專業學士,清華大學機械工程專業碩士,方正證券研究所通訊互聯網行業分析師,2016年新財富團隊第四;2017年新財富團隊第二,不僅是美女更是學霸。

劉豐元1971年生,歷任國泰君安證券有限公司投資銀行部項目經理、中融基金管理有限公司基金經理助理、高級研究員、銀行間債券市場交易員、中國人壽資產管理公司投資助理。2005年7月加入寶盈基金管理有限公司,曾任寶盈基金管理有限公司基金投資總監、寶盈鴻利收益證券投資基金經理,但早已不在寶盈基金公司工作。

馬軍則是方正證券研究所副所長,通信行業首席分析師,西安交通大學工商管理碩士,西安交通大學工學學士。曾供職于華創證券研究所,2016年3月加入方正證券。

根據當事人廖蕾的回應,這本是一個純朋友聚會的飯局,并非外界揣測的買方與賣方的工作飯局,而和劉豐元的親密舉動也僅是因為二人之間非常熟絡。不過此視頻一出,幾位還是遭到了相關方的處罰,而寶盈基金也是趕緊發布公告撇清關系。

經過《壹財信》的查證,曾經的寶盈基金投資總監劉豐元確實早已離開公司,不過近年來,寶盈基金的表現并不好,不僅規模常年徘徊不前,而且業績也著實差勁,旗下基金經理更是“菜鳥”一片,各種悲催盡顯。

規模、業績均不佳

寶盈基金“四小龍”離去后人才匱乏

從近幾年的發展來看,寶盈基金簡直是“慘不忍睹”。從2001年成立至今,雖然已經有17年的發展經歷,但規模截至今年中報卻僅有299億元。其實在2016年之前,該公司的規模也長期在500億元之上,可隨后的發展卻逐漸萎縮,即使是在去年牛市下,規模也沒能穩定上漲。

基金公司的規模取決于兩大因素,一是與其他機構的關系,這通常體現在固收類產品的規模上,與其他機構關系良好的基金公司通常固收類產品規模龐大,而寶盈基金的債基規模卻僅有3億元左右。

其二是基金業績,通常基金業績表現較好的公司受到投資者追捧,申購認購踴躍,自然令基金管理規模增加,然而從寶盈基金的產品來看,目前27只有業績的產品在今年內虧損的卻達到了24只。

而在2018年中報的數據中,寶盈基金旗下的所有產品盈虧合計更是虧損了11.21億元,這對于一家規模還不夠300億元的基金公司來說絕對不是小數,但即便如此還是坐收了基金持有人1.78億元的管理費。

從上半年的業績表現看,凈值虧損超10%的有6只,寶盈國家安全滬港深股票排在首位,上半年虧損了14.27%,而年內最新虧損則是16.93%,成立兩年多來,該基金累計虧損更是達到了22%。而且這還是在經歷了多位基金經歷的情況下,這似乎也凸顯了寶盈基金公司人才匱乏的現實情況,目前的基金經理曹潛是一位管理經驗不足一年的新人。

而虧損僅次于該基金的寶盈轉型動力混合與寶盈新興產業混合的基金經理黎曉暉和張志梅,累計任職經驗也僅是1年多和288天。盡管它們的投資風格都主要以大盤股為主,但在經驗尚淺的情況下,全都以股票資產為主,導致凈值大跌。

其實這也怪不得基金經理,在目前寶盈基金公司旗下的14位基金經理中,大多數的累計任職年限都在3年以下,任職最長的基金經理也不到4年,而且從任職超過1年的幾位基金經理年化收益率看,幾乎都為虧損,只有管理偏債型基金的高宇面前為正,還沒有超越同類均值。

其實自從去年初,寶盈基金的投資總監彭敢離職后,寶盈基金就徹底失去了其“四小龍”,包括彭敢、楊凱、張小仁、蓋俊龍,除了公司投資總監彭敢,還有公司副總經理楊凱。核心力量紛紛離去不僅說明了寶盈基金公司的平臺吸引力不足,更讓其后續發展乏力,這也是近年來規模不升反降的主要原因,而未來的發展則必然更加艱難。

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